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SÉMINAIRES

Sur-mesure

Fiscalité des OPC
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Télécharger le pdf POSITIONNEMENT DE L'OFFRE FISCALITÉ

  • Notre offre est :

    1. Construite sur une expertise sur les dernières évolutions réglementaires françaises et internationales

    2. Fondée sur l’accompagnement pédagogique au travers de nos solutions pédagogiques :
      • Quiz d'auto-positionnement ;
      • E-learning et séminaire présentiel ;
      • Cas pratiques on line à l'issue des sessions.

    3. Technique et à la portée des opérationnels ;

    4. "Sur-mesure" dans la construction des dispositifs de formation.


    NOTRE VISION DU TRAITEMENT FISCAL DES OPÉRATIONS

    La fiscalité est le domaine qui a été le plus au cœur de l'actualité récente, ainsi qu'un thème majeur de réformes et de nouvelles réglementations, tout particulièrement en France.

    La fiscalité des particuliers a été au premier rang des préoccupations, mais celle des entreprises n'a pas échappé au mouvement, de même que celle des produits financiers.

    Ces réformes ont également concerné l'environnement européen et international, et nécessitent une technicité croissante ainsi qu'une veille fiscale constante pour les prestataires envers leurs clients.

    La spécialisation des acteurs est telle que nous avons accompagné le développement et la montée en compétence des opérateurs au sein des établissements, chargés du traitement des flux de valeurs mobilières ou de la fiscalité des opérations et des clients.

    Notre vision du domaine ne s'arrête pas aux seuls traitements automatisés des opérations ; elle cherche à s'appuyer sur les solutions spécifiques aux traitements fiscaux sur certains produits et titres, sur les problématiques de distribution ou de ventilation sur certaines OST. Par exemple, les équipes "référentiels OST" souhaiteront mieux appréhender la fiscalité des OPCVM ainsi que les conséquences techniques de la fiscalité des OST.

    Nous proposons des cursus complets de formation sur cet aspect fiscal avec une approche sur-mesure dédiée à chaque structure pour bénéficier à la fois d'une :
    • Formation de culture générale sur la fiscalité des placements ;
    • Formation pratique sur la fiscalité des OST s'appuyant sur les savoirs et savoir-faire internes.


    • NOTRE APPORT

      • La technicité de nos contenus et de nos interventions est mise au service de la pédagogie : nos modules de formation sont organisés en plusieurs niveaux (initiation, confirmé, expert) ;
      • Nous proposons à vos opérateurs de se positionner sur notre plate-forme en ligne ;
      • Nous construisons les modules avec vos opérateurs référents ;
      • Nous personnalisons les contenus en intégrant vos spécificités ;
      • Nous donnons accès à des contenus de formation à distance sur les sujets sélectionnés ;
      • Nous privilégions les cas pratiques et les mises en situation ;
      • Nous contribuons à la valorisation de votre culture d'entreprise.


      EN MATIÈRE DE CULTURE GÉNÉRALE SUR LE DOMAINE

      • Mieux connaître les fondamentaux généraux de la fiscalité des instruments financiers ;
      • Identifier les prestations fournies en terme de fiscalité ;
      • Disposer d'une culture générale suffisante en matière de fiscalité domestique et internationale ;
      • Distinguer les "pistes" d'évolutions de la fiscalité domestique et internationale ;
      • Maîtriser le vocabulaire fiscal applicable aux titres, aux OST et à la fiscalité internationale ;
      • Etre mieux sensibilisé aux incidences fiscales des opérations financières réalisées par les clients.


      EN TERMES TECHNIQUES ET OPÉRATIONNELS

      • Distinguer les traitements fiscaux spécifiques aux instruments (OPC, titres) et aux contrats financiers (prêt/emprunt de titres, pension livrée) ;
      • Connaître, maîtriser et illustrer la fiscalité des instruments financiers: titres et OPC ;
      • Connaître, distinguer et maîtriser les traitements fiscaux des instruments financiers et des OST (selon leur catégorie) dans la comptabilité OPCVM ;
      • Connaître, maîtriser et illustrer la fiscalité des OST ;
      • Disposer de réflexes d'analyse en matière de fiscalité des instruments financiers ;
      • Distinguer les traitements fiscaux spécifiques aux OPC de capital investissement ;
      • Distinguer les traitements fiscaux spécifiques aux OPCI et autres véhicules assimilés ;
      • Connaître et appliquer les bons principes d'affectation comptable des produits imposables dans le cadre de la comptabilité OPC ;
      • Connaître les spécificités (utilité, calculs) des principaux indicateurs fiscaux (TIS et autres indicateurs);
      • Présenter synthétiquement les méthodes de traitement de la fiscalité au sein des services impliqués au sein de votre entité ;
      • Identifier les facteurs de risques: image, opérationnels pour la banque et les clients.


      NOTRE OFFRE TYPE

      Notre cursus s'articule autour de 8 modules qui partent de la compréhension des métiers et des produits pour aboutir sur les techniques, formant un parcours progressif et complet sur le domaine. Le dispositif se propose de répondre à plusieurs grands objectifs :
      • Consolidation des savoirs des collaborateurs en matière de fiscalité ;
      • Mutualisation du vocabulaire opérationnel propre à la fiscalité des titres et des OPC ;
      • Précision du contexte fiscal international ;
      • Montée en gamme des compétences opérationnelles.


      CADENCEMENT

      Un module Tronc Commun: Fondamentaux de la fiscalité des placements

      7 modules spécifiques :
      • Module 1 : Fiscalité des instruments financiers : Titres et OPCVM ;
      • Module 2 : Traitements fiscaux spécifiques aux OPCVM ;
      • Module 3 : Fiscalité des OST "espèces" ;
      • Module 4 : Fiscalité des OST "titres" ;
      • Module 5 : Fiscalité des fonds de capital investissement ;
      • Module 6 : Fiscalité des fonds d'investissement immobilier ;
      • Module 7 : Fiscalité des contrats et des produits dérivés.


      Les modules sont indépendants les uns des autres, ils peuvent être considérés comme des "briques" dont vous disposez pour construire votre parcours.

      Les durées des sessions sont modulables (demi-journée) en fonction de vos contraintes et besoins, de même que les quiz et sessions de E-learning.

      Chaque session est précédée d'un quiz d'auto-positionnement afin de sensibiliser les participants au thème proposé, et les orienter en fonction de leur degré de connaissances.

      Chaque session est suivie d'un module E-learning afin de compléter les connaissances et un quiz de validation des acquis est proposé.

      Retrouvez l'intégralité des programmes détaillés sur notre onglet Séminaire - Offre Intra - Réglementation, Fiscalité, Compliance, Contrôle.

      N’hésitez pas à nous contacter afin de bâtir votre cursus au (33) 1 40 21 05 31.

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    RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS (33) 1 40 21 05 31 - info@nextraining.com